Мазмұны:
Бейне: Salesforce жүйесінде аумақты басқаруды қалай пайдаланамын?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
Территорияны басқаруды қосыңыз
- жылы Salesforce , Орнату ішінен енгізіңіз Территория Жылдам табу жолағында, содан кейін таңдаңыз Территория Параметрлер.
- Қажет болса, бүкіл ұйымды өзгертіңіз аумақты басқару арқылы конфигурацияланатын параметрлер Территория Параметрлер беті.
Сол сияқты, Salesforce жүйесінде аумақты басқаруды қалай орнатуға болады?
Территорияны басқару параметрлерін конфигурациялаңыз
- Орнату ішінен Жылдам табу жолағына Территорияны енгізіңіз, содан кейін Территория параметрлері тармағын таңдаңыз.
- Тіркелгілер, контактілер (ұйымдағы әдепкі параметрге байланысты), мүмкіндіктер және істер үшін әдепкі қатынас деңгейлерін таңдаңыз.
- Қосымша, Болжам менеджерлері аумақтарды басқара алады құсбелгісін қойыңыз.
Сондай-ақ, аумақты басқару дегеніміз не? Территорияны басқару жеке сатушы немесе сату тобы жауапты болатын тұтынушылар тобы немесе географиялық аймақ. Мыналар аумақтар әдетте география, сату әлеуеті, оның тарихы немесе осы факторлардың жиынтығы негізінде анықталады.
Сол сияқты, Salesforce жүйесінде кәсіпорын аумағын басқару дегеніміз не?
Кәсіпорын территориясын басқару . Қолдану Кәсіпорын территориясын басқару дейін басқару және компанияңыздың сатылымын сақтаңыз аумақтар . Жасау аумақ түрлері, үлгі құрастырыңыз, содан кейін тіркелгіні тағайындау ережелерін қосып, тексеріңіз. Үлгіңізге қанағаттансаңыз, оны іске қосыңыз, содан кейін пайдаланушылар мен тіркелгілерді тағайындаңыз.
Salesforce-тегі аумақ түрі дегеніміз не?
Территория түрі . Территория түрлері ұйымдастыруға көмектеседі аумақтар Сіздің компанияңыз үшін маңызды сипаттамалар бойынша. Әр аумақ сіз жасаған аумақ түрі . Территория түрлері ұйымдастыру және құру үшін пайдаланылады аумақтар тек. Олар көрсетілмейді аумақ үлгі иерархиялары.
Ұсынылған:
Salesforce жүйесінде екі факторлы аутентификацияны қалай орнатуға болады?
Salesforce үшін 2FA қалай қосу керек Пайдаланушылар Salesforce жүйесіне кірген сайын осы аутентификацияны талап ету үшін «Әкімшілік орнату», содан кейін «Пайдаланушыларды басқару» және «Профильдер» тармақтарына өтіңіз. Содан кейін пайдаланушы профиліндегі немесе рұқсат жиынтығындағы «Пайдаланушы интерфейсіне кіру үшін екі факторлы аутентификация» рұқсатын таңдаңыз
Salesforce жүйесінде әдепкі мүмкіндіктер тобын қалай орнатуға болады?
«Әдепкі есептік жазба тобы» немесе «Әдепкі мүмкіндіктер тобы» өзгерту үшін Орнату түймешігін басыңыз. Пайдаланушыларды басқару астындағы Пайдаланушылар түймешігін басыңыз. Өз атыңызды тауып, басыңыз. «Әдепкі есептік топ» немесе «Әдепкі мүмкіндіктер тобы» бөліміне өтіңіз. Қосу түймесін басып, мәліметтерді толтырыңыз. Сақтау түймесін басыңыз
Salesforce жүйесінде науқан күйін қалай жаңартуға болады?
Жаңа күйді қосу үшін "Науқан мүшелерінің күйлері" қатысты тізімінде Жаңа түймесін басыңыз. Қай күйдің әдепкі екенін өзгерту үшін Әдепкі күйді өзгерту түймешігін басыңыз. Күй атауын өзгерту үшін күй жанындағы Өңдеу түймесін басыңыз. Күйдің жауап ретінде саналатынын өзгерту үшін күй жанындағы Өңдеу түймесін басыңыз
Salesforce жүйесінде маркетинг бұлтын қалай қосуға болады?
Marketing Cloud пайдаланушысын қосу Қолданба ауыстырғышында меңзерді аттың үстіне апарып, Орнату түймесін басыңыз. Пайдаланушылар түймесін басыңыз. Жасау түймесін басыңыз. Пайдаланушыны жасау бетіндегі негізгі пайдаланушы ақпараты өрістерін толтырыңыз. Пайдаланушы сипаттары тілқатысу терезесінің Пайдаланушы рұқсаттары аймағында пайдаланушының қол жеткізе алатынын анықтайтын рұқсатты таңдаңыз
Salesforce жүйесінде есепті қалай қорытындылауға болады?
Salesforce Classic бағдарламасында есеп деректерін жинақтау Өрістер аумағындағы сан өрісін екі рет басыңыз. Сандық өрісті алдын ала қарауға апарыңыз. Бірнеше өрістерді таңдау үшін CTRL пернесін басыңыз. Есептегі өріс үшін баған мәзірінен Осы өрісті қорытындылау пәрменін таңдаңыз